ycharts.com

О проекте

YCharts позиционирует себя как ведущая веб-платформа для финансового исследования и анализа. Проект ориентирован на управляющих активами и финансовых советников, помогая им строить кастомные модельные портфели и генерировать предложения для общения с клиентами. Основная цель сервиса - дать специалистам инструменты для принятия решений на основе данных, предоставлять персонализированные советы и масштабировать бизнес уверенно.

Подход компании строится на создании качественного продукта, который рынку действительно нужен. Как отмечают пользователи, платформа стала фундаментальной частью технологий для RIA-компаний, ищущих доступные и высококачественные решения для инвестиционных исследований.

Основные направления

Сайт предлагает комплексный набор инструментов, объединяющий исследование и взаимодействие с клиентами в одном месте. Ключевые модули платформы включают:

• Предложения и вовлечение клиентов.Система позволяет загружать отчеты клиентов, извлекая данные как из документов, так и из изображений. Это помогает создавать портфели за секунды и сразу включать их в отчеты и презентации, формируя убедительную историю для встреч.
• Конструирование портфелей.Инструменты для оптимизации активов, долей и экспозиций. Можно тестировать гипотетические замены и сценарии взносов, чтобы уточнять стратегии и улучшать результаты для клиентов.
• Модельные портфели.Создание и управление эталонными портфелями, которые служат основой для рекомендаций.
• Исследования и анализ.Включает готовые таблицы сравнения, фундаментальные графики и скринеры инвестиций. Это ускоряет оценку возможностей и анализ производительности.
• Мониторинг рынка и позиций.Централизованный доступ к рыночным данным, экономическим индикаторам, ключевым активам и утвержденным спискам исследований. Данные легко делиться с коллегами и клиентами.
• Дашборды.Панели управления для отслеживания ключевых показателей.

Особенности сайта

Платформа адаптируется под разные роли пользователей: от советников и оптовиков (wholesalers) до крупных RIA-компаний и отдельных инвесторов. Интерактивный опросник на сайте помогает определить идеальное решение в зависимости от цели - будь то привлечение новых клиентов, рост активов под управлением или создание стратегий фондов.

Важная особенность YCharts - акцент на эффективность. Предварительно настроенные инструменты позволяют быстро переходить от данных к действиям. Платформа также предлагает бесплатный период для тестирования функционала, чтобы пользователи могли оценить, как она улучшает исследования и взаимодействие с клиентами.

Компания делает ставку на качество продукта и его полезность для конкретных задач финансового сектора, что подтверждается отзывами партнеров вроде Focus Partners и Carson Group.

Контактная информация

Офис компании расположен по адресу: 350 N LaSalle St Suite 600, Chicago, IL 60654. На сайте доступны разделы для связи с отделом обслуживания клиентов и юридической информации.

FAQ

• name: viewport content: width=device-width, initial-scale=1.0
• name: viewport content: width=device-width, initial-scale=1
• name: description content: YCharts.com is the premier web based financial research and analysis platform for asset managers and advisors. Build custom Model Portfolios and generate proposals for client communications.
• charset: utf-8
• equiv: Content-Type content: text/html; charset=UTF-8
• name: application-name content: YCharts
• name: theme-color content: #1a1a1a
• name: apple-mobile-web-app-title content: YCharts
• name: apple-mobile-web-app-status-bar-style content: default
• name: msapplication-TileColor content: #2d89ef
• name: msapplication-TileImage content: https://static.ycharts.com/images/icons/mstile-144x144.856c9cc77048.png
• name: msapplication-config content: /media/images/icons/browserconfig.xml
• equiv: X-UA-Compatible content: IE=edge
• property: og:type content: website
• property: og:title content: YCharts - Financial Research and Proposal Platform
• property: og:url content: https://ycharts.com/
• property: og:description content: YCharts.com is the premier web based financial research and analysis platform for asset managers and advisors. Build custom Model Portfolios and generate proposals for client communications.
• property: og:image content: https://static.ycharts.com/images/socialMediaCard.c8c60fb56b6f.png
• property: og:image:alt content: YCharts Logo
• name: twitter:card content: summary_large_image
• name: twitter:site content: @ycharts
• name: twitter:title content: YCharts - Financial Research and Proposal Platform
• name: twitter:description content: YCharts.com is the premier web based financial research and analysis platform for asset managers and advisors. Build custom Model Portfolios and generate proposals for client communications.
• name: twitter:image content: https://static.ycharts.com/images/socialMediaCard.c8c60fb56b6f.png
• name: twitter:image:alt content: YCharts Logo

• YCharts Inc.
• Resources
• https://get.ycharts.com/solutions/advisors/
• https://get.ycharts.com/solutions/enterprise/
• https://get.ycharts.com/solutions/asset-managers-wholesalers/
• https://get.ycharts.com/solutions/individual-investors-educators/
• Success Stories
• Tools
• Proposals
• Integrations
• Data
• Compliance
• About Us
• Careers
• Subscription Tiers
• Customer Service
• Webinars
• View blog
• Decks & White Papers
• Newsroom
• Login
• https://ycharts.com/start_trial?utm_source=home-page&utm_campaign=home-page
• https://get.ycharts.com/platform/proposals
• https://get.ycharts.com/solutions/advisors/acquire-clients-grow-aum/
• https://get.ycharts.com/platform/tools/model-portfolios
• https://get.ycharts.com/solutions/advisors/create-share-insights/
• https://get.ycharts.com/platform/tools/fundamental-charts
• https://get.ycharts.com/solutions/advisors/analyze-research-securities/
• https://get.ycharts.com/platform/tools/dashboard
• https://get.ycharts.com/solutions/advisors/#teams
• https://get.ycharts.com/resources/blog/what-to-expect-from-proposal-software/
• https://get.ycharts.com/resources/blog/liquid-alt-fund-leaderboard/
• https://get.ycharts.com/resources/blog/the-best-performing-tech-stocks-over-the-last-10-years/
• https://get.ycharts.com/resources/blog/largest-crypto-etfs/
• Support
• Contact
• Leadership
• Status
• Disclosure
• Privacy Policy
• Terms of Use
• Security
• (866) 965-7552
• [email protected]

• https://www.youtube.com/@YCharts1
• https://www.linkedin.com/company/ycharts
• https://twitter.com/ycharts
• https://www.instagram.com/ycharts/?hl=en
• https://www.facebook.com/ychartsinc/

            Domain Name: YCHARTS.COM
Registrar: Amazon Registrar, Inc.
Domain Status: client transfer prohibited
Creation Date: 2008-11-11T22:26:39Z
Registry Expiry Date: 2026-11-11T22:26:39Z
Updated Date: 2026-05-14T05:57:09Z
Name Server: NS-1228.AWSDNS-25.ORG
Name Server: NS-1608.AWSDNS-09.CO.UK
Name Server: NS-351.AWSDNS-43.COM
Name Server: NS-934.AWSDNS-52.NET
REGISTRAR Contact: Amazon Registrar, Inc.
>>> Last update of RDAP database: 2026-06-14T13:13:39Z         

			# Disallow data URLs, allow everything else
User-Agent: *
Disallow: /login
Disallow: /logout
Disallow: /register
Disallow: /*/csv*
Disallow: /*/json*
Disallow: /*/xlsx*

        

Technical SEO

On-Page SEO

Content and UX